主動開拓及維護高淨值客戶(HNW / UHNW)及家族辦公室關係
向潛在客戶介紹公司家族辦公室服務,包括資產配置、稅務策劃、信託架構、傳承安排等
理解客戶的長遠財務目標與家族需要,提供客製化整合方案
與內部跨部門(如投資顧問、信託律師、稅務顧問等)合作,組織多元服務團隊
推動公司在家族辦公室領域的品牌建設與市場影響力
跟進客戶方案執行進度,確保服務質素與滿意度
定期參與行業活動、論壇或研討會,拓展潛在客戶及合作夥伴網絡
Geld Consultant Company是一家專業的投資移民顧問公司,總部設於香港,服務網絡遍佈中港澳及多個海外市場。我們專注為高淨值人士及企業家提供全面的境外資產配置、身份規劃及跨境財富管理服務。
我們致力協助客戶實現全球身份配置、資產保值增值及家族傳承目標,服務範圍涵蓋投資移民方案、強積金管理及家族辦公室設立與管理,提供一站式解決方案,靈活應對不同人生階段與財務需求。